Билл Экман запланировал привлечь на IPO Pershing Square около $2 млрд

Основатель и управляющий Pershing Square Билл Экман планирует привлечь на IPO этого хедж-фонда около $2 млрд. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники. Ранее Экман рассчитывал на $25 млрд.

Торги акциями начнутся на Нью-Йоркской фондовой бирже 6 августа 2024 года. Ожидается, что компания разместит на бирже 40 млн акций по цене $50 за акцию. Итоги IPO будут объявлены 5 августа. Бумаги будут торговаться под тикером PSUS

Последним днем приема заявок на участие в IPO для розничных инвесторов было 24 июля. Институциональные инвесторы могут подать заявки до пятницы, 2 августа. Банки, участвующие в сделке (Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities и Jefferies), получили опционы на покупку дополнительных 6 млн акций Pershing Square по цене IPO.

«Самым важным фактором для создания долгосрочной стоимости Pershing Square является не размер предстоящего IPO, а то, как компания будет торговаться на рынке», — написал Экман в письме акционерам Pershing Square.

Общая стоимость активов под управлением Pershing Square по состоянию на конец июня оценивались в $18,66 млрд. В портфель хедж-фонда в основном входят акции крупных компаний, которые, по мнению Экмана, недооценены. Это, к примеру, акции сети ресторанов Chipotle Mexican Grill (CMG), специализирующейся на приготовлении блюд мексиканской кухни, а также бумаги медиахолдинга Universal Music Group (UMG). 

В Pershing Square ранее посоветовали потенциальным инвесторам сравнивать его с крупными инвесткомпаниями, такими как Brookfield Asset Management и Blue Owl Capital, а не с обычными хедж-фондами. Рыночная стоимость Brookfield Asset Management составляет около $15 млрд, под управлением компании находятся активы на сумму более $925 млрд. Рыночная стоимость Blue Owl составляет около $28 млрд, а под управлением находится более $174 млрд.