События недели на рынках: евро по ₽93, спрос на Ant Group, IPO «Самолета»

В России уже существуют два типа индивидуальных инвестиционных счетов, каждый из которых имеет свои преимущества. С помощью счетов первого типа можно вернуть 13% от внесенных в течение года средств, но не более ₽52 тыс. Второй тип счетов позволяет не платить налоги с дохода от сделок.

Банк России предложил создать новый тип индивидуального инвестиционного счета (ИИС), который будет рассчитан на инвестиции сроком от десяти лет. Новый ИИС можно будет открыть одновременно со счетами первого или второго типов.

Для существующих сейчас ИИС есть ограничения — на счет нельзя вносить более ₽1 млн в год. В ЦБ отметили, что в ИИС нового типа не будет ограничиваться сумма, которую можно вносить ежегодно. Он также предполагает налоговые вычеты, но они не могут превышать 6% дохода. Воспользоваться льготами владелец ИИС сможет после десяти лет владения счетом.

«Самолет» — один из крупнейших российских застройщиков жилья — провел IPO на Московской бирже. Это первое публичное размещение акций частной компании на российской площадке с 2017 года, а также первое IPO в строительной индустрии более чем за десять лет. Девелопер продал 5,1% акций по цене ₽950 за штуку 29 октября. Общий объем размещения составил ₽2,9 млрд. По итогам размещения рыночная капитализация компании была оценена в ₽57 млрд.

После IPO доля акций в свободном обращении (free-float) достигла 5% от увеличенного акционерного капитала компании. Группа «Самолет» также сообщила, что рассматривает увеличение доли акций на бирже до 30–40% в перспективе ближайших полутора лет.

Группа «Самолет» занимается строительством преимущественно на территории Московского региона. По итогам прошлого года компания заняла пятое место в России по объему ввода недвижимости в эксплуатацию. Стоимость всех активов группы «Самолет», по оценке Cushman & Wakefield, достигает ₽200,1 млрд, из которых ₽177 млрд — стоимость земельного портфеля.

Курс евро в ходе торгов в четверг, 29 октября, достиг максимальных значений к рублю с начала 2016 года. К 12:20 мск курс составил ₽93,4. Доллар в течение торговой сессии этого дня протестировал отметку ₽79,6.

Спрос на валюту вырос на фоне неопределенной ситуации с выборами США и рисков второй волны коронавируса в мире. Давление на рынки оказало и решение Германии и Франции ввести жесткие ограничения из-за распространения инфекции COVID-19.

Возобновление пандемии коронавируса в Европе напугало финансовые рынки и оказало давление на цены активов по всем направлениям, отметил Норберт Рюкер из Julius Baer. Помимо негативных настроений на внешних рынках, падение рубля усилило существенное удешевления нефти Brent, цена которой опустилась ниже $38 за баррель.

Акции американских IT-компаний Alphabet (материнская компания Google), Facebook и Twitter потеряли более 5% рыночной стоимости по итогам торгов 28 октября. Это произошло на фоне обсуждения сенатом США реформы закона об интернете. Речь идет о статье 230 закона США «Об этике в сфере коммуникаций». Статья фактически избавляет соцсети и IT-компании от ответственности за публикуемый пользователями контент. Она также дает компаниям возможность ограничить доступ к контенту, который те сами сочтут непристойным, оскорбительным или по какой-то другой причине нежелательным.

Закон стал активно обсуждаться после того, как недавно Facebook и Twitter ограничили доступ к статье New York Post о семье бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена. За этот шаг компании обвинили в предвзятости и цензуре, сообщил Bloomberg.

К закрытию торгов три компании потеряли в рыночной стоимости около $107 млрд:

• бумаги Facebook подешевели на 5,51%, капитализация компании снизилась на $44,5 млрд;
• акции Twitter упали на 5,34%, а рыночная стоимость компании — на $2,17 млрд;
• котировки Alphabet снизились на 5,51%, вся компания подешевела на $60 млрд.

Финтех Ant Group проведет размещение акций на Шанхайской и Гонконгской биржах. Сбор заявок на Шанхайской бирже уже завершен — спрос превысил предложение более чем в 870 раз и составил 19,1 трлн юаней ($2,8 трлн). Размещение акций «дочки» Alibaba обещает стать рекордным в мировой истории. Всего в результате двойного листинга компания рассчитывает привлечь как минимум $34,4 млрд. Торги акциями Ant Group стартуют 5 ноября.

Результаты подписки на IPO Ant Group говорят о том, что энтузиазм инвесторов в отношении технологических компаний чрезвычайно высок, отмечают аналитики «ВТБ Инвестиции». Рост цен акций в первый день может быть драматичным. Но это также может предвещать конец «ралли» в технологическом секторе. «История подсказывает, что мы должны быть крайне осторожны с этим сектором», — рассказали эксперты.

В качестве примера аналитики привели пример недавнего мега-IPO крупнейшей нефтяной компании мира Saudi Aramco в декабре 2019 года, которое по оценке экспертов ознаменовало конец высоких цен на нефть.