Segezha Group назвала диапазон цен для IPO на Московской бирже

Лесопромышленная компания Segezha Group, главным акционером которой является АФК «Система», в рамках первичного публичного размещения акций на Московской бирже предложит инвесторам бумаги по цене от ₽7,75 до ₽10,25 за одну акцию, говорится в сообщении Segezha Group.

Компания намерена разместить новые акции в объеме до 32,4% от ранее размещенных бумаг и привлечь от инвесторов не менее ₽30 млрд. Предполагаемая рыночная капитализация лесопромышленного холдинга составит от ₽122,5 млрд до ₽152,4 млрд.

АФК «Система», крупнейший акционер компании, или одна из ее дочерних компаний продадут дополнительные акции в рамках опциона доразмещения вторичных акций в объеме до 15% от общего числа предлагаемых в ходе IPO бумаг. После проведения IPO АФК «Система» останется основным акционером Segezha Group.

Формирование книги заявок начнется в среду, 21 апреля. Окончательная цена предложения акций в рамках IPO будет определена по окончании сбора заявок и объявлена приблизительно 28 апреля.

Компания ожидает, что ее акции начнут торговаться на Московской бирже под тикером SGZH приблизительно 28 апреля 2021 года. Биржа уже включила акции компании в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам.

Привлеченные в результате размещения новых акций средства холдинг планирует направить на финансирование инвестиционной программы и оптимизацию долговой нагрузки. Утвержденный бизнес-план компании включает инвестиционные проекты с капиталовложениями на общую сумму ₽23 млрд в 2021–2025 годах. Чистый долг Segezha Group по итогам 2020 года увеличился на 26,1%, до ₽49,6 млрд.

О планах провести IPO на Московской бирже Segezha Group официально объявила 12 апреля. Глобальными координаторами и букраннерами IPO компания выбрала JPMorgan, UBS и «ВТБ Капитал». В качестве букраннеров компания также выбрала Alfa Capital Markets Ltd, «дочку» Газпромбанка Bank GPB International, BofA Securities и «Ренессанс Капитал».

Локап-период (время, когда акционеры не имеют права продавать акции после IPO) составит 180 дней для Segezha Group, АФК «Система» и ее дочерних структур, а также 365 дней для директоров, руководства и сотрудников.

Segezha Group является дочерним обществом АФК «Система», которой сейчас принадлежит 98,3% компании. За 2020 год выручка компании увеличилась на 17,9%, до ₽69 млрд. Показатель OIBDA (операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов) год к году вырос на 24,5% и составил ₽17,5 млрд. Рентабельность по OIBDA достигла 25,3%.

Компания ожидает, что выручка за первый квартал 2021 года составит 18–18,5 млрд, что соответствует росту от 25,9% до 29,4% по сравнению с первым кварталом прошлого года. OIBDA за отчетный период составит ₽4,7–5,3 млрд (рост на 80,8–103,8%), рентабельность по OIBDA составит от 25,4% до 29,4% по сравнению с 18,4% в первом квартале 2020 года. Финансовые результаты компания представит 23 апреля.