Пончиковые Krispy Kreme на IPO оценили в $2,7 млрд

Сеть пончиковых Krispy Kreme установила цену размещения акций в рамках IPO на уровне $17 за бумагу. Объем размещения составил 29,4 млн бумаг. Рыночная стоимость компании при такой цене размещения составляет около $2,7 млрд. В организации IPO участвуют 19 компаний, в том числе JP Morgan, Morgan Stanley, Bank of America и Citigroup. Бумаги компании начнут торговаться на бирже NASDAQ 1 июля 2021 года под тикером DNUT.

Установленная цена размещения оказалась значительно ниже ранее объявленного диапазона. Сначала компания планировала продать инвесторам около 26,7 млн акций по цене от $21 до $24 каждая и привлечь до $640 млн. Однако в рамках размещения компания привлекла всего $500 млн, что может свидетельствовать о слабом интересе инвесторов, пишет Reuters. Krispy Kreme выходит на биржу в одну из самых активных для первичного рынка США недель. По данным агентства, на этой неделе на рынке США пройдет не менее 17 IPO.

Полученные от инвесторов деньги сеть планирует направить на погашение долгов, выкуп акций у некоторых руководителей компании и общекорпоративные нужды.

Сеть пончиковых выйдет на биржу уже во второй раз — пять лет назад компания ушла с рынка. Впервые Krispy Kreme провела IPO в 2000 году. Однако в 2016 году компания оказалась на грани банкротства, и за $1,35 млрд ее купил немецкий конгломерат JAB Holding, специализирующийся на производстве продуктов питания и потребительских товаров. После IPO JAB Holding останется крупнейшим акционером сети с 78% акций.

Krispy Kreme была основана в США в 1937 году. Сейчас продукция компании продается в 12 тыс. продуктовых магазинов и мини-маркетов в США. Кроме того, сеть управляет почти 1400 собственными магазинами.

В 2020 финансовом году компания продала 1,3 млрд пончиков более чем в 30 странах, что стало лучшим результатом в истории бренда. Чистая выручка компании составила $1,1 млрд (годом ранее — $961 млн). При этом чистый убыток вырос почти вдвое — с $34 млн до $60,9 млн.