Китайские АДР на СПБ Бирже, обвал рынка США, снижение рынка РФ: дайджест

СПБ Биржа изменила режим торгов некоторыми АДР Китая из-за делистинга с NYSE. Рынок США обвалился после выхода данных по инфляции. Мосбиржа также отреагировала снижением. События, которые будут влиять на рынки

(Фото: «РБК Инвестиции»)

Расписки китайских компаний на СПБ Бирже. Изменение режима торгов

В связи с делистингом с Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) с 14 сентября изменяется режим торгов следующими бумагами:

АДР на акции China Life Insurance Company Limited (LFC) и АДР на акции Aluminum Corporation of China Limited (ACH) будут доступны для совершения сделок с 14 по 21 сентября включительно с 16:30 до 23:00 мск;
АДР на акции PetroChina Company Limited (PTR) будут доступны для совершения сделок в режиме основных торгов с 14 по 28 сентября включительно с 16:30 до 23:00 мск.

Подробнее — в официальном сообщении СПБ Биржи.

Пять крупнейших китайских госкомпаний объявили о делистинге в США

Рынок акций США. Технологический сектор

Американский рынок акций пережил самую сильную распродажу со времен начала пандемии после того, как опубликованные во вторник данные по инфляции оказались хуже ожиданий.

Потребительские цены в США в августе выросли на 8,3% в годовом сопоставлении против прогноза в 8,1% и июльского значения в 8,5%. По сравнению с июлем инфляция выросла на 0,1%, тогда как эксперты ожидали снижение на 0,1%. Базовая инфляция (рост цен на товары и услуги за исключением продуктов и энергоносителей) составила 6,3% при ожиданиях 6,1%.

На этом фоне индекс S&P 500 упал на 4,3%, что стало худшим днем с июня 2020 года, когда 99% его компаний упали в цене. Промышленный Dow Jones Industrial Average потерял 3,94%.

Технологический NASDAQ Composite по итогам торгов обвалился на 5,16%. Это максимальное падение с марта 2020 года. Акции технологических компаний особенно чувствительны к изменениям ожиданий по процентным ставкам, поскольку их оценка в значительной степени основана на перспективах будущего роста.

Шесть крупнейших технологических компаний США — Apple (-5,87%), Microsoft (-5,5%), Alphabet (-5,9%), Amazon (-7,06%), Meta* (-9,37%) и Nvidia (-9,47%) — за день потеряли более $500 млрд. При этом Apple и Microsoft зафиксировали самые большие убытки с сентября 2020 года.

*Meta Platforms — компания-владелец социальных сетей Facebook и Instagram, признана в России экстремистской организацией и запрещена, так же как и обе социальные сети.

«Вышедшие цифры располагают к жестким решениям ФРС, в том числе на заседании в следующую среду», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Сразу после выхода данных по инфляции трейдеры полностью исключили возможность повышения ставки ФРС на 50 б.п. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, на данный момент вероятность повышения на 75 б.п. составляет 66% и 34% — на 100 б.п., до 3,25–3,5%. FedWatch основывает прогнозы на фьючерсах на ключевую процентную ставку.

Однако есть риск, что экономика США скатится в рецессию, если центральный банк зайдет слишком далеко, отмечает издание MarketWatch.

Индексы США обвалились после выхода данных об инфляции в США

Bank of America,

США,

Акции

Индекс Мосбиржи

Масштабные распродажи на американском рынке затронули и российские площадки. В итоге индекс Мосбиржи завершил торги снижением на 0,11%, до 2446,89 пункта. До выхода данных по инфляции в США индикатор двигался в плюсе.

«В последнее время корреляция российских и американских индексов отсутствует, но сейчас масштаб отката за океаном настолько большой, что через риск потенциального спада совокупного спроса на сырье негативный эффект доходит и до нас», — пояснил динамику российского рынка эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

По мнению Карпунина, в ближайшее время индекс Мосбиржи консолидируется в районе 2370–2500 пунктов. Аналитик рекомендует в этих условиях удерживать российские акции и напоминает, что в конце октября — начале ноября появится «мощный драйвер роста для нашего рынка» — «дивидендная масса «Газпрома», которая частично в любом случае будет реинвестирована в фондовые активы».

Влияние дивидендов на рынок можно отыграть через покупку голубых фишек, полагает Карпунин.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 13 сентября.

American International: дивиденды — $0,32. Дата выплаты — 30 сентября. Дивдоходность — 0,59%.
Albemarle: дивиденды — $0,395. Дата выплаты — 3 октября. Дивдоходность — 0,13%.
Coca-Cola: дивиденды — $0,44. Дата выплаты — 3 октября. Дивдоходность — 0,73%.
TSMC: дивиденды — $0,365347. Дата выплаты — 13 октября. Дивдоходность — 0,46%.

Другие важные события

14 сентября состоится внеочередное общее собрание акционеров ФСК ЕЭС. Участники должны будут одобрить присоединение «Россетей» к дочерней компании ФСК ЕЭС.
США: индекс цен производителей за август — 15:30 мск. Прогноз — 8,8%. Июльское значение — 9,8%.
США: данные по запасам нефти за неделю до 9 сентября от Минэнерго США — 17:30 мск.
Минфин проведет аукцион ОФЗ впервые за последние семь месяцев. Объем размещения ОФЗ-ПД выпуска 26239 составит ₽10 млрд.
Росстат опубликует оценку индекса потребительских цен за неделю с 6 по 12 сентября.

ФСК ЕЭС и «Россети» объединяются. Смогут ли инвесторы на этом заработать

ФСК-Россети,

Россети,

Электроэнергетика,

Слияния и поглощения,

Акции