Обвал рынков РФ и США, отключение банков от SWIFT, курс юаня: дайджест

Обвал российского рынка

По итогам основной торговой сессии 23 сентября индекс Мосбиржи рухнул на 4,61%, до 2089,87 пункта, индекс РТС — на 4,4%, до 2094,42 пункта. При этом за прошедшую неделю индекс Мосбиржи понес максимальные с февраля потери и за пять торговых дней снизился на 14,18%.

Аналитик Freedom Finance Globa Владимир Чернов объяснил, что причиной падения российского рынка в пятницу стала негативная ситуация на мировых сырьевых площадках.

«Очередное резкое ужесточение монетарных условий в США и массовые повышения процентных ставок центральными банками разных стран обострили опасения глобальной рецессии. В итоге цены на сырье существенно скорректировались, что, в свою очередь, оказало сильное давление на российский рынок акций», — отметил эксперт. По его прогнозам, на торгах в понедельник, 26 сентября, индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2000–2100 пунктов.

Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов также отметил, что давление на настроения инвесторов оказывает рост геополитических рисков в связи с объявленной в стране частичной мобилизацией, а также референдумами в ЛНР, ДНР и на территориях Херсонской и Запорожской областей. На этом фоне в ЕС активизировалось обсуждение новых санкций, в том числе в отношении российской нефти, напомнил Додонов.

По его мнению, можно рассчитывать на формирование отскока индекса Мосбиржи с целью в 2250 пунктов. Однако в случае если индикатор российского рынка опустится ниже уровня поддержки в 2070 пунктов, падение может продолжиться в район 1700 пунктов.

Падение американского рынка

По итогам торгов в пятницу, 23 сентября, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,62%, до 29 590,42 пункта, что стало минимумом с ноября 2020 года. Индекс S&P 500 снизился на 1,72%, до 3693,23 пункта, NASDAQ Composite — на 1,8%, до 10 867,93 пункта.

«Рынок четко и быстро переходит от беспокойства по поводу инфляции к беспокойству по поводу агрессивной кампании Федеральной резервной системы», — передает CNBC комментарий главного стратега по акциям в брокерской компании LPL Financial Куинси Кросби.

В среду, 21 сентября, ФРС в третий раз подряд подняла ставку сразу на 75 б.п. Таким образом, ставка выросла с 2,25–2,5% годовых до 3–3,25% годовых.

«Основываясь на наших обсуждениях с клиентами, большинство инвесторов в акции согласились с мнением, что сценарий «жесткой посадки» неизбежен, и их внимание сосредоточено на сроках, масштабах и продолжительности потенциальной рецессии и инвестиционных стратегиях при реализации этого сценария», — рассказал аналитик Goldman Sachs Дэвид Костин.

Отключение российских банков от SWIFT

Балтийские страны, Польша и Ирландии предложили отключить от SWIFT еще четыре российских банка, пишет EUobserver. Под ограничения могут подпасть Альфа-Банк, Росбанк, Тинькофф Банк и Газпромбанк. Санкции против последнего будут иметь «далеко идущие последствия», поскольку именно Газпромбанк проводит платежи за поставки российского газа, отмечет издание.

Среди других предложенных мер — запрет на импорт, передачу и покупку российских алмазов (объем экспорта драгоценных камней из РФ оценивается в €4 млрд в год), а также запрет на ввоз наличных долларов и евро, сотрудничество в области ядерной энергетики и продажу недвижимости россиянам.

Пока неизвестно, какие из этих мер будут утверждены. Для введения санкций их должны одобрить все страны — члены ЕС.

Курс юаня к доллару

Юань упал до минимума к доллару с июля 2020 года — Народный банк Китая понизил курс до ¥7,0298 за доллар. В последнее время давление на обменный курс усилилось из-за укрепления доллара и негативного влияния антиковидных ограничений на экономику КНР, а также проблем в китайском секторе недвижимости, отмечает Bloomberg.

Между тем китайская валюта становится все более попарной среди российских инвесторов. В августе они приобрели на биржевом рынке юаней на рекордные ₽39 млрд. Доля юаня на рынке продолжила расти и достигла 26%

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 22 сентября.

Philip Morris International: дивиденды — $1,27. Дата выплаты — 12 октября. Дивдоходность — 1,38%

Другие важные события

• НРД с 26 сентября получит право списывать средства нерезидентов за услуги без их инструкций

• «Газпром нефть»: заседание совета директоров. На повестке — статус создания промышленной технологии разработки нетрадиционной нефти и основные достижения в области снижения стоимости добычи нефти

• СПБ Биржа: заседание совета директоров. На повестке дня — утверждение новой редакции тарифов биржи за оказание услуг по проведению организованных торгов ценными бумагами и другие вопросы

• Московская биржа: заседание совета директоров. На повестке дня — тарифы срочного рынка и при совершении сделок с иностранной валютой в новой редакции

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2089,87 (-4,61%)
• Индекс РТС: 2094,42 (-4,4%)
• S&P 500: 3693,23 (-1,72%)
• Dow Jones Industrial Average: 29 590,41 (-1,62%)
• NASDAQ Composite: 10 867,93 (-1,8%)