Ставка ФРС, золото и золотодобытчики, банк «Санкт-Петербург»: дайджест

Заседание ФРС

ФРС по итогам двухдневного заседания повысила ставку на 25 б.п. — до 4,75–5%. Это совпало с ожиданиями рынка и аналитиков. При этом по итогам майского заседания рынок оценивает вероятность сохранения ставки на прежнем уровне в 61,9%, роста еще на 25 б.п. — в 28,1%, свидетельствуют данные инструмента FedWatch.

И хотя участники заседания рассматривали возможность в марте сохранить ставку на прежнем уровне, регулятор дал понять, что цикл ее повышения еще не завершен.

«Комитет ожидает, что некоторое дополнительное ужесточение политики может оказаться уместным для достижения сдерживающей позиции в денежно-кредитной политике, чтобы вернуть инфляцию к 2%», — говорится в пресс-релизе ФРС.

Инфляция остается слишком высокой, подчеркнул председатель ФРС Джером Пауэлл. Он также отметил, что банковская система надежна и устойчива, а серьезные проблемы проявились лишь у незначительного числа банков.

ФРС также пересмотрела свои ожидания по инфляции. По итогам 2023 года базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE inflation), который ФРС учитывает при проведении денежно-кредитной политики, теперь ожидается на уровне 3,6% вместо 3,5%. По итогам 2024 года показатель прогнозируется на уровне 2,6% вместо 2,5%, по итогам 2025 года — 2,1% вместо 2%.

Финансовый аналитик УК «Открытие» Олег Федорович полагает, что при росте инфляции регулятору действительно придется поднимать ставку, но в случае если ситуация в банковском секторе ухудшится, ставку придется все же снижать. «За год можем увидеть движение в обе стороны», — предположил он.

На предыдущем заседании 31 января — 1 февраля ФРС подняла ставку на 25 б.п.

Золото и золотодобытчики

Апрельские фьючерсы на золото в среду, 22 марта, выросли на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) на 0,44, до $1949,6 за унцию. Спрос на драгметалл увеличился на фоне подведения итогов заседания ФРС по ставке.

Вслед за золотом подорожали акции российских золотодобытчиков. Котировки «Полюса» по итогам торгов прибавили 1,9%, до ₽9488, «Полиметалла» — 3,11%, до ₽557,5.

В четверг, 23 марта, стоимость золота продолжила расти. В моменте его цена на COMEX увеличилась на 1,56%, до $1980,1 за унцию.

«В случае повторного движения выше круглой отметки $2000, которая ранее выступила точкой разворота вниз, возможно резкое ускорение в сторону $2100–2200», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин. Он добавил, что в связи с этим аналогичную динамику можно будет ожидать и от акций «Полюса» и «Полиметалла».

Банк «Санкт-Петербург»

По итогам торгов 22 марта обыкновенные акции банка «Санкт-Петербург» подскочили на Мосбирже на 10,88%, до ₽141, достигнув максимума с августа 2011 года. Привилегированные акции выросли на 6,64%, до ₽29,7, в предыдущий раз бумаги торговались на этой отметке в феврале текущего года.

Аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова пояснила, что спрос на бумаги увеличился на фоне ожиданий дивидендов за 2022 год. В четверг, 23 марта, состоится заседание совета директоров банка по этому вопросу.

«Ранее банк выплатил дивиденды за первое полугодие 2022 года, доходность которых по обыкновенным акциям составила 12%. В связи с этим инвесторы не исключают новых приятных сюрпризов», — заметила Кожухова.

«Отчет за прошлый год не опубликован, так что предположить точный размер выплат сложно, но положительный сюрприз возможен», — полагает эксперт «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

Корпоративные отчетности

• Accenture: финансовые результаты за четвертый квартал.

Другие важные события

• «Мечел»: операционные результаты за 2022 год.
• Российский форум финансового рынка «Структурная трансформация».
• Саммит ЕС, на повестке — конфискация замороженных российских активов.
• США: недельные данные по первичным обращениям по безработице — 15:30 мск.
• США: продажи новых домов в феврале — 17:00 мск.
• Еврозона: предварительные данные по индексу потребительского доверия за март — 18:00 мск.
• Великобритания: Банк Англии объявит решение по ставке — 15:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2393,88 (-0,18%)
• Индекс РТС: 980,02 (-0,4%)
• S&P 500: 3936,97 (-1,66%)
• Dow Jones Industrial Average: 32 030,11 (-1,63%)
• NASDAQ Composite: 11 669,96 (-1,6%)