ГОСА Сбербанка и индекс Мосбиржи: дайджест инвестора

Собрание акционеров Сбербанка

21 апреля состоится заочное собрание акционеров банка. Предполагается, что участники утвердят решение по выплате дивидендов за 2022 год. «Ожидается, что мажоритарный акционер проголосует за выплаты, поскольку госбюджет нуждается в поступлениях», — отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов.

«В преддверии события акции уже активно растут, так что по факту принятого решения возможна фиксация прибыли и умеренная коррекция. Несмотря на это, взгляд на бумагу позитивный. Потенциальные откаты могут использоваться для наращивания позиции», — заметил Игорь Галактионов.

По итогам торгов четверга, 20 апреля, обыкновенные акции Сбербанка выросли на 1,43%, привилегированные — на 1,31%.

Российский рынок акций

Индекс Мосбиржи корректировался в начале торговой сессии четверга и примерно к полудню достиг минимума дня 2565,61 пункта, потеряв 1,57%. Однако затем рынок развернулся и по итогам дня вырос на 1,2%, до 2637,85 пункта. При этом росту не помешало снижение цен на нефть (-2,78% по Brent, до $80,81 за баррель).

Основной скачок на рынке произошел после того, как стало известно, что совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить финальные дивиденды в размере ₽438 на акцию (доходность 9,2%). Котировки росли несмотря на то, что рынок ожидал более значительных выплат. В частности, старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит прогнозировал ₽499 на акцию. А команда телеграм-канала «Мои Инвестиции», который ведут аналитики, ранее создавшие канал «ВТБ Мои Инвестиции», предполагала, что финальный дивиденд составит ₽520 на акцию.

Сильную поддержку рынку оказал рост акций «Сбера». Инвесторы покупали бумаги банка в ожидании решения по дивидендным выплатам от собрания акционеров банка, которое пройдет в пятницу.

ЛУКОЙЛ и Сбербанк стали основными драйверами российского рынка, учитывая большой вес акций в индексе Мосбиржи (14,64% и 16,69% соответственно).

Вслед за ЛУКОЙЛом вверх устремились акции другие нефтяных компаний. Кроме того, на котировки «Татнефти» положительное влияние оказала новость о том, что совет директоров на собрании 27 апреля планирует дать рекомендацию по дивидендам.

В последние годы «Татнефть» направляет на дивиденды 50% от чистой прибыли по РСБУ. Компания уже выплачивала дивиденды за первое полугодие и девять месяцев 2022 года. «Исходя из результатов четвертого квартала, при распределении 50% прибыли дивиденды могут составить около ₽12,4 на акцию. По текущим котировкам это соответствует 3,1% дивдоходности по каждому типу акций», — полагают в «БКС Мир инвестиций».

В то же время абсолютным аутсайдером четверга стали акции ТМК (-9,77%). Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год. Решение оказалось неожиданным, ведь ранее несколько раз дивидендные выплаты ТМК превышали прогноз большинства инвесторов.

Лидером индекса Мосбиржи стал «Яндекс» (+5,48%). Котировки компании получили поддержку от двух новостей:

• 27 апреля компания опубликует отчетность за первый квартал 2023 года по МСФО;
• ЦБ РФ может запустить программу льготного кредитования высокотехнологичных компаний. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе выступления на пленарном заседании Госдумы.

По мнению Игоря Галактионова из «БКС Мир инвестиций», индекс Мосбиржи выглядит несколько перегретым, однако плотный поток дивидендных новостей может и дальше поддерживать покупки. Эксперт обратил внимание, что пока нет определенности по выплатам «Газпрома», который также мог бы выплатить финальные дивиденды за 2022 год.

«Выплата дивидендов крупными компаниями — это позитив не только для их бумаг, но и для рынка в целом. Попадая на счета инвесторов, значительная доля этих выплат может быть реинвестирована обратно в российские акции, поддерживая приток капитала на рынок и толкая капитализацию вверх», — заключил Галактионов.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 20 апреля

Dell: дивиденды— $0,37. Дата выплаты — 5 мая. Доходность — 0,86%.
Ferrari: дивиденды — €1,81. Дата выплаты — 5 мая. Доходность — 0,72%.

Корпоративные отчетности

До открытия рынка в США

Procter & Gamble: финансовые результаты за третий квартал 2023 финансового года. Ожидания: EPS — $1,32, выручка — $19,25 млрд.
Freeport-McMoran: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,42, выручка — $5 млрд.
Schlumberger: финансовые результаты за первый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,6, выручка — $7,44 млрд.

Другие важные события

• НОВАТЭК: общее собрание акционеров. Участники должны утвердить дивиденды по результатам 2022 года. Рекомендация — ₽60,58 на акцию.
• «Норникель»: производственные результаты за первый квартал 2023 года.
• Германия: индекс деловой активности в промышленности и в сфере услуг, апрель — 10:30 мск.
• Еврозона: индекс деловой активности в промышленности, апрель — 11:00 мск.
• США: индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг, апрель — 16:45 мск.
• США: число активных буровых установок от Baket Hughes — 20:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 2 637,85 (+1,2%)
• Индекс РТС: 1 018,6 (+1,39%)
• S&P 500: 4 129,79 (-0,6%)
• Dow Jones Industrial Average: 33 786,62 (-0,33%)
• NASDAQ Composite: 12 059,56 (-0,8%)