Индекс Мосбиржи, курс рубля и старт торгов акциями Совкомбанка: дайджест

Индекс Мосбиржи

15 декабря Банк России объявил о повышении ключевой ставки на 100 б.п., до 16%, как сообщает регулятор. Данное решение, ставшее пятым последовательным увеличением ставки в текущем цикле, оказалось ожидаемым для рынка и соответствовало прогнозам аналитиков, опрошенных РБК.

После объявления решения о денежно-кредитной политике в пятницу российский рынок акций удержал свои позиции. Основная сессия на пятницу 15 декабря закончилась на отметке 3033,89 пункта, что на 0,83% выше предыдущего закрытия. Утром того же дня индекс начинал торги с отметки 2959,29 пункта.

Аналитик компании «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин отметил, что объявление решения Банком России может быть считано точкой разворота рынка вверх. По его словам, хотя решение оказалось предсказуемым и соответствовало общему мнению аналитиков, существовали также прогнозы о возможном увеличении ставки на 200 б.п. В итоге более мягкое решение ЦБ РФ было воспринято рынком как положительный фактор.

Карпунин считает, что снижение рынка на 10% от осенних максимумов достаточно для стандартной коррекции. Он также добавил, что при стабильной внешней обстановке возможно постепенное восстановление, и указал на 3240 пунктов как на ближайшую целевую отметку.

Аналитики ПСБ прогнозируют, что российский рынок может продолжить рост на этой неделе, ориентируясь на диапазон 3000–3100 пунктов для индекса Мосбиржи. Они выражают предпочтение акциям внутренних секторов, которые ранее значительно потеряли в цене, особо выделяя бумаги «Магнита», ВТБ и компаний из транспортной отрасли.

Тем не менее, как подчеркивают эксперты, фундаментальные условия для акций ухудшились вследствие повышения ставки. По их мнению, текущий рост не следует рассматривать как начало новой масштабной волны подъема. При совершении сделок специалисты советуют устанавливать более короткие стоп-лоссы и избегать сделок с высоким кредитным плечом.

Аналитик ФГ «Финам» Никита Степанов высоко оценивает потенциал роста индекса после его сильного закрытия, прогнозируя позитивное движение на этой неделе. По его словам, при отсутствии рыночных потрясений риск опускания индекса ниже 3000 пунктов минимален. Степанов считает, что следующая ключевая цель для индекса — 3050 пунктов.

Курс рубля

Рубль слабо отреагировал на решение ЦБ повысить ключевую ставку с 15% до 16%. По итогам торгов в пятницу, 15 декабря, курс доллара вырос на 0,45%, до ₽90,28, курс юаня — на 0,09%, до ₽12,64. Курс евро упал на 0,18%. до 98,63

Руководитель отдела макроэкономического анализа финансовой группы «Финам» Ольга Беленькая отметила, что рубль укреплялся в первой половине дня в ожидании решения по ставке, но после перешел к ослаблению, чему способствовал в том числе сигнал о приближении к завершению цикла повышений. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания заявила, что регулятор, согласно базовому сценарию, близок к завершению цикла повышения ставки, но во многом все будет зависеть от ситуации с инфляцией.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что решение ЦБ по ставке окажет умеренно позитивное влияние на рубль в ближайшие недели. Эксперт напомнил, что в целом влияние ключевой ставки на рубль стало более длительным и опосредованным из-за отсутствия нерезидентов, западных санкций и ограничений на движение капитала.

«Повышение ключевой ставки приведет к удорожанию кредитов, что снизит потребительский и инвестиционный спрос, в том числе спрос на импорт (и снизит спрос на валюту). Кроме этого, повышение ставок по депозитам и доходностей облигаций увеличит привлекательность рублевых сбережений и повысит спрос на рубли», — указал Васильев.

Он ожидает, что до конца года курс доллара будет торговаться в диапазоне ₽87–92, курс евро — ₽95–101, а курс юаня — ₽12,2–12,9. При этом в первом квартале 2024 года аналитики прогнозируют, что из-за сезонного снижения спроса на валюту рубль может укрепиться до ₽85 за доллар, ₽93 за евро и ₽12 за юань.

Утром в понедельник, 18 декабря, курс доллара в моменте упал на 0,08%, до ₽90,2075, курс юаня — на 0,02%, до ₽12,641. Евро торговался по ₽98,52 (-0,11%).

Старт торгов акциями Совкомбанка

В пятницу на Московской бирже начались торги акциями Совкомбанка (SVCB). Сразу после начала торгов цена бумаг подскочила на 29,57%, достигнув ₽14,9 по сравнению с ценой IPO в ₽11,5. Однако к закрытию торгов акции опустились до ₽12,505, что представляет собой рост на 8,76% от стартовой цены IPO.

Совкомбанк провел IPO на Мосбирже, став первым в банковском секторе России с 2015 года. Цена размещения была установлена на уровне ₽11,5 за акцию, что соответствует верхней границе заявленного диапазона ₽10,5–11,5. В ходе IPO банк привлек ₽11,5 млрд, а его рыночная капитализация на старте торгов составила ₽230,5 млрд.

В период с 1 по 14 декабря на приобретение акций банка было подано 140 тыс. заявок. Розничные инвесторы приобрели 65% от общего объема размещенных акций, оставшиеся 35% достались институциональным инвесторам, как сообщается в Совкомбанке.

Акционеры Совкомбанка в октябре утвердили решение о размещении акций и обращении с заявлением о листинге на Московской бирже объемом 5 млрд обыкновенных акций номиналом ₽0,1.

О намерении провести IPO на Московской бирже Совкомбанк официально объявил 1 декабря. Книга заявок на участие в первичном размещении банка была переподписана уже в первые несколько часов размещения по верхней границе ценового диапазона (₽11,5), сообщал источник РБК.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 15 декабря.

Broadcom: дивиденды на акцию — $5,25. Дата выплаты — 29 декабря. Доходность — 0,47%.
Medtronic: дивиденды на акцию — $0,69. Дата выплаты — 12 января. Доходность — 0,84%.

Другие важные события

• «Совкомфлот»: ВОСА, на повестке — промежуточные дивиденды за девять месяцев 2023 года. Ранее совет директоров рекомендовал выплатить ₽6,32 на акцию.
• «Транснефть»: заседание совета директоров, на повестке — в том числе вопрос об одобрении сделок на сумму свыше ₽100 млрд.
• Германия: индекс делового климата IFO в декабре — 12:00 мск.

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3033,89 (+0,83%)
• Индекс РТС: 1060,64 (+0,49%)
• S&P 500: 4719,19 (-0,01%)
• Dow Jones Industrial Average: 37 305,16 (+0,15%)
• NASDAQ Composite: 14 813,92 (+0,35%)