Акции Яндекса, продажа активов QIWI и решение ФРС: дайджест инвестора

Акции «Яндекса»

Акции «Яндекса» по итогам торгов во вторник, 30 января, подорожали на Мосбирже на 2,77%, до ₽3078, обновив максимум с 22 февраля 2022 года. Бумаги завершили в плюсе пятый торговый день подряд, за это время котировки подскочили на 16,8%.

Руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин обратил внимание, что на торгах 30 января на «Яндекс» пришлась четверть всего оборота в индексе Мосбиржи. Эксперт уточнил, что обьем торгов акциями IT-гиганта составил почти ₽20 млрд, что стало максимумом с весны прошлого года.

«Ключевой драйвер роста — ожидания, что компания предложит держателям бумаг Yandex N.V. на Мосбирже справедливый обмен на акции нового российского «Яндекса». При реализации такого сценария бумаги должны продолжить рост», — отметил Карпунин.

Он сохраняет позитивный взгляд на акции, но предупредил, что они выглядят технически перекупленными и есть риск временной коррекции.

По мнению эксперта «БКС Мир Инвестиций» Михаила Зельцера, краткосрочная тактика работы с акциями «Яндекса» предполагает фиксацию прибыли по перегретым бумагам по факту выхода корпоративных новостей.

QIWI завершила продажу российских активов

Вчера, 30 января, стало известно, что компания QIWI успешно завершила продажу своих российских активов. Об этом сообщил Алексей Мащенков, назначенный генеральный директор QIWI plc, компании, которая теперь объединяет международные активы группы.

«Мы завершили очень сложную сделку по продаже российских активов и теперь с нетерпением ждем новых возможностей. Наш приоритет — создать акционерную стоимость и со временем обеспечить устойчивый и прибыльный рост бизнеса», — приводятся слова Мащенкова в пресс-релизе о его назначении на должность (есть у «РБК Инвестиций»).

19 января компания сообщила о продаже российских активов QIWI (консолидированных в АО «КИВИ») гонконгской Fusion Factor Fintech Limited, которая принадлежит главному исполнительному директору группы Андрею Протопопову. Цена сделки рамках реструктуризации компании составила ₽23,75 млрд.

После завершения сделки по продаже российских активов QIWI планирует осуществить обратный выкуп 10% своих американских депозитарных акций с NASDAQ и Московской биржи. Максимальный объем акций для выкупа составляет 6,27 млн. Цена за одну обыкновенную акцию установлена в пределах от номинальной стоимости до ₽581. Оплата акций в рамках обратного выкупа будет осуществляться из нераспределенной прибыли компании.

С 29 января американские депозитарные акции QIWI на Московской бирже были переведены в третий уровень листинга, в то время как ранее они были в первом уровне. Московская биржа объяснила это решение информацией, предоставленной эмитентом о продаже своего российского бизнеса.

Вчера, 30 января, акции QIWI закрылись на Мосбирже небольшим снижением на 0,21%, остановившись на отметке ₽482.

Решение ФРС

Федеральная резервная система (ФРС) США объявит свое решение по процентной ставке сегодня в 22:00 по московскому времени по итогам заседания, которое проходило 30 и 31 января. За этим последует пресс-конференция председателя Федрезерва Джерома Пауэлла в 22:30 мск.

На данный момент рынок уверен, что ставка останется на текущем максимальном уровне с 2001 года, составляющем 5,25–5,5%. Инструмент FedWatch показывает, что вероятность поддержания ставки без изменений оценивается в 97,9%, в то время как вероятность снижения на 25 базисных пунктов составляет лишь 2,1%.

Главный экономист Deutsche Bank в США, Мэттью Луццетти, в интервью для CNBC сообщил, что на декабрьском заседании ФРС никто из официальных лиц не рассматривал дальнейшее повышение ставок как основной сценарий. Он также указал на начало дискуссий в ФРС о возможности снижения ставок. По его мнению, текущий переход от строгой политики ужесточения к более мягкой подходит для обсуждения сокращения ставок и может открыть двери для их снижения уже в марте.

Экономисты Goldman Sachs считают, что Федеральная резервная система США скоро уберет устаревший акцент на повышение ставок из своего пресс-релиза. Они предполагают, что это подготовит почву для снижения ставки в марте и пяти снижений в течение года. В своем сообщении для клиентов фирма также предположила, что комитет может заимствовать формулировку из протокола декабрьского заседания, согласно которой «было бы уместно сохранить политику в ограничительной позиции до тех пор, пока инфляция не начнет устойчиво снижаться в направлении цели комитета».

Юлия Коронадо, основательница MacroPolicy Perspectives, сообщила изданию NYT, что текущая цель Федеральной резервной системы США - поддерживать «мягкую посадку» экономики. Она задается вопросом, зачем рисковать, ужесточая политику в этих условиях. Теперь перед ФРС стоит задача балансирования рисков.

Последний день для покупки акций под дивиденды

Дивидендная доходность указана с учетом цены закрытия торгов 30 января.

Costco Wholesale: дивиденды — $1,02. Дата выплаты — 16 февраля. Доходность — 0,15%
Norfolk Southern: дивиденды — $1,35. Дата выплаты — 20 февраля. Доходность — 0,57%
Wells Fargo: дивиденды — $0,35. Дата выплаты — 1 марта. Доходность — 0,68%

Финансовая отчетность

До открытия рынка в США
Novartis: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,61, выручка — $11,7 млрд
Boeing: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,82, выручка — $21,27 млрд
Mastercard: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $3,08, выручка — $6,48 млрд
Phillips 66: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,35, выручка — $39,16 млрд
Aptiv: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,31, выручка — $5,03 млрд

После закрытия рынка в США
Qorvo: финансовые результаты за третий квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,66, выручка — $1 млрд
Qualcomm: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $2,36, выручка — $9,49 млрд
Match Group: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,5, выручка — $861,55 млн
Align: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,19, выручка — $931,35 млн

Другие важные события

• «Полиметалл» : операционные результаты за четвертый квартал и 2023 года
• «РусГидро»: операционные результаты за четвертый квартал и 2023 года
• «О'кей»: операционные результаты за четвертый квартал и 2023 года
• «Группа Астра»: предварительные данные по отгрузкам в 2023 году
• Россия: Минфин проведет аукционы по размещению ОФЗ-ПД серии 26243 и ОФЗ-ПД серии 26226
• Россия: индекс потребительских цен с 23 по 29 января — 19:00 мск
• Россия: промышленное производство декабре и в 2023 году — 19:00 мск
• США: недельные данные по запасам нефти от Американского института нефти (API) — 00:30 мск
• Китай: индексы деловой активности (PMI) в производственном секторе и секторе услуг, композитный PMI — 04:30 мск
• Германия: безработица в январе — 11:55 мск
• Германия: предварительные данные по индексу потребительских цен в январе — 16:00 мск
• США: количество новых рабочих мест в частном секторе ADP в январе — 16:15 мск
• США: недельные данные по запасам нефти от Управления энергетической информации (EIA) — 18:30 мск
• США: ставка ФРС — 22:00 мск
• США: пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла — 22:30 мск

Как завершилась предыдущая торговая сессия

• Индекс Мосбиржи: 3196,08 (+0,61%)
• Индекс РТС: 1122,53 (-0,24%)
• S&P 500: 4924,97 (-0,06%)
• Dow Jones Industrial Average: 38 467,31 (-0,35%)
• NASDAQ Composite: 15 509,9 (-0,76%)