Аэрокосмический холдинг SR Space оценили в ₽16,9 млрд в ходе pre-IPO

Российский частный аэрокосмический холдинг SR Space в рамках подготовки к pre-IPO был оценен аудитором ФБК в ₽16,9 млрд, говорится в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиций»). Общий объем планируемого привлечения — ₽1,528 млрд. В рамках сделки будет проведена дополнительная эмиссия 10% ценных бумаг (555 555 обыкновенных акций), которые будут размещены в формате закрытой подписки по стоимости ₽2750 за штуку.

Дата начала сбора заявок — 19 июля 2024 года. Участие в pre-IPO возможно только для квалифицированных инвесторов. Генеральный директор и основатель SR Space Олег Мансуров не исключил, что в начале 2025 года на Мосбирже могут начаться вторичные внебиржевые торги акциями холдинга.

Ранее «РБК Инвестиции» выяснили, что pre-IPO российской частной космической компании SR Space станет первой сделкой на новой платформе Московской биржи — MOEX START, предназначенной для подобных размещений. Источники утверждали, что размещение пройдет по схеме cash-in, эмитент планирует привлечь около ₽1,5 млрд.

Pre-IPO — это внебиржевое размещение акций, поздняя стадия привлечения капитала, предшествующая полноценному выходу на биржу. Ранее Мосбиржа сообщала, что разработала платформу для проведения таких сделок. При этом сроки первого размещения сдвигались — если изначально оно планировалось на второй квартал 2024 года, то позднее было перенесено на третий.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», юрлицо АО «СР Спейс» было учреждено Олегом Мансуровым в июле 2020 года. На тот момент ему принадлежало 100% акций компании. В интервью YouTube-каналу «Вредный инвестор» он сообщил, что на текущий момент ему принадлежит 89% холдинга, а после сделки он будет владеть 80%.

По итогам 2023 года консолидированная выручка холдинга составила ₽183,3 млн, следует из презентации для инвесторов. Как сказано в пресс-релизе, ожидаемая выручка холдинга в 2024 году должна превысить ₽600 млн. В той же презентации заявлен таргет по выручке в 2030 году — ₽81,1 млрд (в 135 раз больше).

В интервью «Коммерсанту» в начале 2023 года было указано, что основным источником дохода проекта являются средства акционеров (личные накопления Мансурова — 60%, частные инвесторы — 40%).

SR Space — частная российская космическая компания, разработчик суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. Всего в холдинге восемь направлений, в том числе SR Rockets, SR Drones, SR Satellites, SR Data. Компания занимается не только разработкой и проектированием космических аппаратов, но и выполняет проекты по анализу геоданных.