SR Space завершила раунд pre-IPO, сумев привлечь 1,5% от ожидаемой суммы

По итогам pre-IPO частная космическая компания SR Space разместила 8,5 тыс. акций общей стоимостью ₽23,47 млн, говорится в ее сообщении (есть у «РБК Инвестиций»). В рамках сделки была проведена дополнительная эмиссия 10% ценных бумаг (555 555 обыкновенных акций), изначально планировалось привлечь ₽1,528 млрд.

Представитель SR Space утверждает, что к текущему моменту компания «закрыла предварительный сбор заявок». В пресс-релизе отмечается, что эмитент будет размещать оставшийся объем допэмиссии на внебиржевом рынке до 27 июня 2025 года или до размещения последней акции, относящейся к этому выпуску (в зависимости от того, что произойдет раньше).

«Такое количество проданных акций компания оценивает как умеренный результат на фоне макроэкономической конъюнктуры рынка, дважды повышенной ключевой ставки за период сбора заявок, общего спада на фондовом рынке и крайне низкого объема венчурных инвестиций в России в последние годы, а также отсутствия мандатов у крупных институциональных инвесторов по инвестированию в высокорисковые активы через публичные сделки», — отметили в SR Space.

В рre-IPO приняли участие только физические лица со статусом квалифицированного инвестора. В рамках последующего размещения бумаги смогут покупать и частные игроки, и институциональные, следует из сообщения.

Аэрокосмический холдинг SR Space начал собирать заявки на pre-IPO 19 июля. Изначально планировалось, что период их сбора продлится до 8 августа, но в итоге Мосбиржа два раза его продлевала и в качестве финальной даты приема было установлено 3 октября. Бизнес был оценен аудитором ФБК в ₽16,9 млрд. Сделка прошла по схеме cash-in.

Согласно данным системы «СПАРК-Интерфакс», юрлицо АО «СР Спейс» было учреждено Олегом Мансуровым в июле 2020 года. На тот момент ему принадлежало 100% акций компании. В интервью YouTube-каналу «Вредный инвестор» он говорил, что на момент перед pre-IPO ему принадлежало 89% холдинга.

По итогам 2023 года консолидированная выручка холдинга составила ₽183,3 млн, следует из презентации для инвесторов. Ожидаемая выручка холдинга в 2024 году должна превысить ₽600 млн. В той же презентации заявлен таргет по выручке в 2030 году — ₽81,1 млрд (в 135 раз больше).

В интервью «Коммерсанту» в начале 2023 года было указано, что основным источником дохода проекта являются средства акционеров (личные накопления Мансурова — 60%, частные инвесторы — 40%).

SR Space — частная российская космическая компания, разработчик суборбитальных и орбитальных ракет-носителей сверхлегкого и легкого классов, малых космических аппаратов и спутниковых группировок. Всего в холдинге восемь направлений, в том числе SR Rockets, SR Drones, SR Satellites, SR Data. Компания занимается не только разработкой и проектированием космических аппаратов, но и выполняет проекты по анализу геоданных. Летом 2024 года SR Space подпала под санкции США.