Неделя на рынках: сезон отчетов, обвал Virgin Galactic и взлет Brent

В четверг, 14 октября, аэрокосмическая компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic сообщила, что изменила график испытаний, в результате чего начало коммерческих полетов будет отложено до четвертого квартала 2022 года. Ранее предполагалось, что Virgin Galactic запустит первую коммерческую исследовательскую миссию с пилотами итальянскими ВВС в середине октября.

Свое решение компания объяснила тем, что ей необходимо доработать оборудование, а также провести дополнительные тесты конструкции и материалов космоплана VSS Unity и самолета-носителя VMS Eve. После этой новости акции Virgin Galactic обвалились на 15,3% на постмаркете 14 октября.

В пятницу cнижение акций продолжилось. СПБ Биржа с 11:43 до 12:13 мск приостанавливала торги акциями Vigrin Galactic из-за падения бумаг на 20% к цене закрытия прошлой сессии торгов. К концу пятницы бумаги снижались на 15% и торговались около уровня $20,41.

В компании подчеркнули, что пересмотр графика запусков не связан с расследованием обстоятельств последнего суборбитального полета, которое Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) провело в сентябре. Полет, о котором идет речь, состоялся 11 июля. Во время посадки корабль Unity отклонился от заданного курса. На время проверки регулятор запретил компании проводить запуски. В конце сентября FAA завершило расследование и разрешило Virgin Galactic проводить космические полеты.

На этой неделе начался сезон квартальной отчетности. Первыми о финансовых результатах сообщили крупнейшие банки США.

Прибыль банка JPMorgan, крупнейшего банка США по объему активов, выросла на 24% до $11,7 млрд. Квартальный доход подрос на 1,3% — до $29,6 млрд. Результаты финансовой организации превзошли ожидания аналитиков, однако темпы роста оказались не такими высокими, как в предыдущие периоды

Bank of America опубликовал финансовый отчет за третий квартал, в котором сообщил о росте чистой прибыли на 63%, до $7,3 млрд. Рост чистой прибыли был вызван в том числе роспуском резервов на возможные потери по кредитам на сумму $1,1 млрд, который стал возможен благодаря улучшению качества кредитов банка. Доход банка увеличился на 12% — до $22,8 млрд.

Чистая прибыль Goldman Sachs за третий квартал выросла на 63%, до до $5,4 млрд. Доходы банка за отчетный период составили $13,6 млрд. Это на 26% больше показателя за третий квартал 2020 года.

В третьем квартале чистая прибыль Citigroup выросла на 48% по сравнению с прошлым годом и составила $4,6 млрд. Доход банка снизился на 1% и достиг $17,2 млрд.

Morgan Stanley в третьем квартале увеличил чистую прибыль на 25% по сравнению с прошлым годом. Банк также снизил резервы на покрытие потерь по кредитам, что положительно сказалось на его результатах. Доход Morgan Stanley за квартал составил $14,8 млрд.

Чистая прибыль Wells Fargo выросла на 59% и составила $5,1 млрд. Показатель вырос в том числе благодаря роспуску резервов, созданных для покрытия потенциальных убытков по кредитам из-за пандемии и сокращению расходов. Доход в июле-сентябре сократился на 2,5% — до $18,8 млрд.

Акции угольной компании «Распадская» резко подорожали в понедельник, 11 октября. За день бумаги выросли на 14,3% — до ₽450,3. Рост также наблюдался в бумагах горнодобывающей компании «Мечел», которые прибавили 9% и поднялись до ₽161,98. Взлет котировок наблюдался на фоне роста стоимости угля, вызванного опасениями сокращения поставок на рынок.

Из-за сильных дождей в Китае пришлось закрыть 60 шахт в провинции Шаньси — крупнейшем угледобывающем центре страны, в котором добывается примерно четвертая часть всего угля в КНР, рассказала аналитик «Велес Капитал» Елена Кожухова. Наводнение привело к возобновлению роста цен на уголь, который для КНР стал особенно ценным ресурсом на фоне перебоев с электроэнергией в стране и высоких цен на нефть и газ.

Кроме того, бумаги «Распадской» выросли после публикации сильных финансовых результатов по РСБУ, рассказал аналитик Промсвязьбанка Алексей Головинов. В понедельник компания отчиталась о скачке чистой прибыли по РСБУ в январе-сентябре в 55,2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до ₽43,01 млрд, при увеличении выручки на 11,22%. При этом, согласно отчетности, основная часть прибыли (₽41,3 млрд) пришлась на «доходы от участия в других организациях». К концу недели бумаги «Распадской» торговались на уровне ₽459,6. За неделю акции угольной компании подорожали на 17%.

Обыкновенные акции «Ленэнерго» по итогам торгов в среду, 13 октября, взлетели на 60,06%, до ₽10,5 в отсутствие корпоративных новостей. В течение дня на максимуме котировки поднимались на 87,5% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня.

Позитивная реакция инвесторов последовала после того, как накануне глава компании «Россети» (объединяет под своим брендом «Ленэнерго» и другие региональные электросетевые компании) Андрей Рюмин заявил, что надеется на скорое решение вопроса о включении расчетной предпринимательской прибыли в тариф холдинга «Россети», по которому предприятия оплачивают электроэнергию. По словам главы компании, вопрос может быть решен в течение месяца. Для миноритарных акционеров, в том числе розничных инвесторов, это позитивное изменение, поскольку у «Россетей» появится прогнозируемый источник выплат акционерам.

На следующий день, 14 октября, акции российских энергетических компаний оказались в лидерах повышения на торгах Московской биржи. Рост цен также продолжился в обыкновенных акциях «Ленэнерго» — на торгах в четверг на максимуме они дорожали на 43%, до ₽15,1. В пятницу рост сменился падением, и бумаги обвалились на 19%, до ₽10,32. Тем не менее, в целом за неделю бумаги подорожали на 57%.

По мнению экспертов «БКС Мир Инвестиций», рост котировок в энергосекторе носил в большей степени спекулятивный характер — все подорожавшие бумаги характеризуются низкой ликвидностью, поэтому на их динамику могут влиять отдельные участники торгов.

В пятницу цена декабрьского фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $85 за баррель. Это произошло впервые за три года. Цены на нефть растут на фоне высокого спроса и опасений сокращения поставок в следующие несколько месяцев, поскольку стремительный подъем цен на газ и уголь вынудил производителей электроэнергии переходить на нефтепродукты.

В ближайшие годы цены на нефть останутся высокими, поскольку спрос на сырье восстановится, а предложение останется ограниченным, считает руководитель отдела энергетических исследований Goldman Sachs Дэмиен Курвалин. Согласно базовому сценарию Goldman Sachs, цена на нефть марки Brent к концу года вырастет до $90 за баррель.

В Bank of America ожидают еще более существенного повышения стоимости сырья. По прогнозам банка, цены на нефть из-за энергетического кризиса могут превысить $100 за баррель. До такой отметки они не поднимались с 2014 года.